Burry料记忆体供需缺口收窄 加码沽空美光Nebius 增持5只股份
更新时间：15:53 2026-09-23 HKT
发布时间：15:53 2026-09-23 HKT
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曾押注美国楼市下跌而成名的电影《沽注一掷》原型人物Michael Burry周二在Substack发文表示，传统记忆体短缺部分源于厂商将产能转移至供应AI应用的高频宽记忆体（HBM），但随著厂商逐步将传统记忆体产能恢复，叠加全球多个地区的新增供应陆续释放，正常DRAM的产量正在回升，供需缺口将逐步收窄，最终对价格形成下行压力。他又透露，已加码沽空美光科技（MU）、Nebius（NBIS）、iShares半导体ETF（SOXX）及Palantir（PLTR），并形容「规模不小」。
称宏碁CEO论点与其一致
Burry在文中引述了台湾企业宏碁（Acer）行政总裁陈俊圣早前一则访问指出，记忆体库存正在累积，内地厂商正加大市场供应量，预计新增产能最终将对价格构成压力，相关影响料于2027年底起逐渐浮现，挑战外界对当前记忆体短缺将持续数年的预测，并指有关论点与其所相信观点一致。
除了加码沽空一些股份外，他亦透露已加码买入QXO（QXO）、Build-A-Bear Workshop（BBW）、Sprouts Farmers Market（SFM）、Birkenstock（BIRK）及MercadoLibre（MELI）。他形容，「这些股份均已大幅回调，我认为市场现时的定价相当吸引。」并指上述5个持仓现时已达「满仓」。
